Vestel bankalarla 2041 vadeli yeniden yapılandırma için görüşmeleri sürdürüyor

Vestel, bankalarla iki yıl anapara ve faiz ödemesiz, 2041 vadeli yeniden yapılandırma teklifini müzakere ederken, aynı zamanda 500 milyon dolarlık Eurobond yatırımcılarına yönelik takas teklifi ve muvafakat talebi sürecini başlattığını duyurdu.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamaya göre bankalarla yürütülen Finansal Yeniden Yapılandırma görüşmeleri ve Eurobond süreci paralel olarak ilerliyor. Amaç sürdürülebilir bir bilanço yapısı oluşturulması olarak belirtildi.

Bankalarla yürütülen görüşmeler kapsamında Vestel, mevcut borçlarının iki yıl anapara ve faiz ödemesiz olacak şekilde, 2041 vadeli bir yapılandırma teklifini kreditör bankalara sundu ve bu teklif üzerinde müzakereler sürüyor.

Paralel ilerleyen Eurobond sürecinde ise toplam nominal tutarı 500 milyon dolar olan, yıllık yüzde 9,75 faizli ve 2029 vadeli Eurobond için takas teklifi ve muvafakat talebi başlatıldı. Yatırımcılara teklif belgelerindeki hüküm ve şartlara tabi olmak üzere iki alternatif sunuluyor.

Uzun vadeli ilk seçenekte mevcut Eurobond vadesinin 15 Mayıs 2029’dan 15 Mayıs 2035’e uzatılması ve yıllık faiz oranının yüzde 4 olarak belirlenmesi öngörülüyor. Bu seçenekte anapara tutarında kesinti yapılmıyor ve anaparanın yıllık taksitlerle geri ödenmesi planlanıyor.

Daha kısa vadeli ikinci seçenekte ise mevcut tahvillerin nominal değeri anaparanın yüzde 55’ine eşit yeni bir Eurobond ile değiştirilmesi, bu yeni tahvilin yıllık yüzde 6 faizli ve 15 Mayıs 2032 vadeli olması öneriliyor. Bu seçenekte yüzde 45 anapara kesintisi öngörülüyor ve anaparanın yıllık taksitlerle geri ödenmesi planlanıyor.

Bankalarla yürütülen yeniden yapılandırma görüşmeleri henüz sonuçlanmamış olup Eurobond yatırımcılarına sunulan alternatifler de teklif aşamasında bulunuyor.

Liberal TR Haber Analizi: Bu Gelişme Ne Anlama Geliyor?

Vestel’in bankalarla ve Eurobond yatırımcılarıyla eş zamanlı yürüttüğü süreç, kısa vadeli nakit çıkışlarını azaltarak bilanço yükünü yeniden şekillendirme amacı taşıyor. Eurobond için sunulan iki alternatif yatırımcıların vade ve getiri tercihleri doğrultusunda seçim yapmasına imkan tanıyor. Banka ve Eurobond süreçlerinin paralel ilerlemesi şirketin hem kredi tarafında hem de piyasa kaynaklı borç stokunda uyumlu bir yapı arayışında olduğunu gösteriyor.

Hızlı Bakış: Bilmeniz Gerekenler

• Vestel bankalarla iki yıl anapara ve faiz ödemesiz, 2041 vadeli yeniden yapılandırma teklifi için müzakere yürütüyor.
• Şirket 500 milyon dolar nominal tutarlı, yüzde 9,75 faizli ve 2029 vadeli Eurobond için takas teklifi ve muvafakat talebi başlattı.
• Yatırımcılara vade ve koşullarına göre 2035 vadesiyle yıllık yüzde 4 faizli ve anapara kesintisi olmayan bir seçenek sunuluyor.
• Diğer seçenek 2032 vadesiyle yıllık yüzde 6 faizli ve nominal değeri anaparanın yüzde 55’i olan yeni bir Eurobond ile değişim önerisidir.
• Bankacılık ve Eurobond görüşmeleri paralel ilerliyor ve süreçler hâlen teklif aşamasında bulunuyor.

Kaynak: İHA