İstanbul merkezli Orzax, SPK onaylı halka arzla 3,62 milyar TL kaynak sağlamayı hedefliyor

Orzax halka arzla 3,62 milyar TL kaynak sağlamayı hedefliyor

Takviye edici gıda üreticisi Orzax, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayının ardından halka arz sürecini başlattığını İstanbul’da düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı; şirket 29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde talep toplayacak ve halka arz fiyatı 69 TL olarak belirlendi.

Orzax CEO’su Yunus Emre Alimoğlu toplantıda, halka arzın hem sermaye artırımı hem de ortak satışı yoluyla yürütüleceğini ve halka açıklık oranının yüzde 15,51 olmasının öngörüldüğünü bildirdi.

Halka arz kapsamında şirketin çıkarılmış sermayesinin 307.000.000 TL’den 338.500.000 TL’ye çıkarılması planlanıyor; 31.500.000 TL nominal değerli pay sermaye artırımı, 21.000.000 TL nominal değerli pay ise ortak satışı yoluyla arz edilecek.

Alimoğlu, halka arz büyüklüğünün 3.622.500.000 TL’ye ulaşmasının beklendiğini ve ortak satıştan elde edilecek gelirin ilişkili taraflara olan alacak bakiyesinin kapatılmasında kullanılacağını belirtti.

CEO ayrıca sermaye artırımıyla sağlanacak kaynağın bir kısmının yeni yatırımlar, Ar-Ge merkezi geliştirmeleri ve küresel pazarlarda genişleme stratejilerinin finansmanında kullanılacağını, kalan kısmın ise işletme sermayesi ihtiyacı ve finansal verimliliğin artırılmasında değerlendirileceğini söyledi.

Alimoğlu, Orzax’ın 2004’ten bu yana sağlık sektöründe faaliyet gösterdiğini, Ar-Ge odaklı ve yüksek kalite standartlarına sahip modern üretim tesisleriyle hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarlarda faaliyet gösterdiklerini vurguladı.

Şirket yetkilileri, halka arzın İnfo Yatırım liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirileceğini ve halka arzın borsa kodunun “ORZAX” olduğunu kaydetti.

Sektöre ilişkin değerlendirmede bulunan Alimoğlu, 2024 verilerine göre Türkiye’de takviye edici gıda pazarının 1,43 milyar dolar seviyesine ulaştığını; 2033’e kadar yıllık yaklaşık yüzde 10 büyüme beklendiğini ifade etti.

Alimoğlu ayrıca dünya pazarının 192,5 milyar dolar büyüklüğünde olduğunu, ABD’de kişi başına yıllık tüketimin yaklaşık 180 dolar, Avrupa’da 100-130 dolar aralığında seyrettiğini ve Türkiye’de bu rakamın 16-17 dolar seviyesinde olduğunu belirterek pazar potansiyeline dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)