Çin’den NVIDIA Hamlesi: Trump-Xi Zirvesi Yapay Zeka Savaşında Yeni Dönemi Başlattı

Trump-Xi zirvesinde Çin öyle bir hamle yaptı ki yapay zekanın geleceğini belirleyebilir.

Bu hafta Çin’deki masada ABD, üç yıllık çip yasağını gevşetti ve 10 büyük Çin firmasına NVIDIA H200 çipi alım izni verdi.

Çin’in cevabı tek bir kelime oldu: “Bekleyin.”

Bu olay yüzeyde küçük görünüyor. Aslında yapay zeka tarihini şekillendirecek en önemli olaylardan bir tanesi.

Dikkatli okuyun.

2022’ye kadar Çin Amerikan çiplerini serbestçe satın alıyordu. Alibaba Cloud sunucularından ByteDance veri merkezlerine, Tencent altyapısından Baidu makinelerine kadar NVIDIA çipi her yerdeydi.

Bu durum 2022’de değişti. Biden yönetimi çip satışını ilk kez ihracat kontrolüne aldı.

Hedef: Çin’in yapay zeka yarışında hızını kesmek.

2023’te kısıtlamalar genişledi. NVIDIA’nın en güçlü çipleri H100 ve A100 Çin’e tamamen yasaklandı.

NVIDIA, yasaktan kaçmak için Çin’e özel kapasitesi düşürülmüş çipler üretmeye başladı. Önce H800 modelini çıkardı, sonra H20’yi.

Ama ABD 2024’te bu özel modelleri de yasakladı.

Çin üç yıl boyunca Amerikan çiplerine erişemedi.

Çin boş durmadı. Yasak sürerken sessizce kendi alternatifini inşa etti ve yerli üretime yöneldi.

11 Mayıs. Trump-Xi zirvesinin olduğu hafta ABD Ticaret Bakanlığı yıllardır beklenen kararı verdi: Üç yıllık ihracat kısıtlamasını gevşetti.

10 Çin firmasına NVIDIA H200 çipi alım izni geldi.

Liste: Alibaba, Tencent, ByteDance, Lenovo, Foxconn ve beş firma daha.

Wall Street sevindi, NVIDIA hissesi yükselmeye başladı.

Sonra Çin söze girdi. Xi hükümeti listedeki firmalara “şimdilik bekleyin” talimatı yolladı.

Yasak bu sefer ABD’den gelmedi. Reddi Çin verdi.

Peki Çin ne yapmaya çalışıyor?

Çin’in hedefi: yapay zekada Amerika’ya bağımlılığı bitirmek.

Bu yeni bir hedef değil. Çin son 2 yıldır sessizce hazırlanıyordu.

Huawei Ascend serisini geliştirdi. Cambricon ve Biren milyarlarca dolar devlet desteği aldı. Yangtze Memory bellek çipinde dünya pazarına döndü.

Hepsi tek bir plana hizmet ediyor.

Plan üç aşamalı:

Birinci aşama yerli alternatifi olgunlaştırmaktı. Bu aşama bu yıl tamamlandı.

İkinci aşama Amerikan çiplerine “hayır” demek. Bu hafta başladı.

Üçüncü aşama: Çin yapay zeka şirketlerini küresel ölçeğe taşımak.

Çin alıcıdan üreticiye, üreticiden ihracatçıya geçmek istiyor.

Aynı yolu daha önce başka sektörlerde yürüdü.

Elektrikli araçta Tesla’nın rakiplerini yetiştirdi, BYD bugün dünyanın en büyük EV üreticisi.

Telekomünikasyonda Huawei, Cisco’yu birçok pazarda geride bıraktı.

Güneş panelinde dünya pazarının %80’ini ele geçirdi.

Şimdi sırada yapay zeka var.

ABD ne yapıyor?

Amerika’nın yapay zeka yatırımı zaten rekor seviyede.

Amazon, Microsoft, Google ve Meta bu yıl 725 milyar dolar harcama planlıyor. Tek bir sektöre dört şirketten 725 milyar dolar.

Bu rakam Belçika, İsveç veya Norveç’in yıllık milli gelirinden büyük.

ABD tüm yapay zeka kapasitesini sonuna kadar zorluyor.

Peki bu yatırımcı için ne anlama geliyor?

Rekabet her zaman hızlı büyümeyi doğurur.

Tek başına yarışan rakipsiz koşar, zamanla yavaşlar. İki taraf aynı anda koştuğunda her ikisi de hız kazanır.

Tarih bunu defalarca yazdı.

Soğuk Savaş’ta ABD ile Sovyetler uzay yarışında kapıştı, 10 yıl içinde insanlık aya gitti. Akıllı telefonda Apple ile Samsung yarıştı, her cebe girdi.

Yarış olduğunda gelişim hızlanır.

Şahsi yorumum:

Yıllarca bu piyasayı izledim. Tek bir kural her zaman doğru çıktı:

Büyük dönüşler henüz kimse bakmazken başlar.

1995 yazında internetin geleceğini anlatanlara gülündü. 5 yıl sonra dünya internetsiz yaşayamaz hale geldi.

2007 Ocak ayında Steve Jobs iPhone’u tanıttığında teknoloji dergileri “gereksiz bir oyuncak” diye yazdı. On yıl sonra cep telefonu hayatın merkezine oturdu.

2022 sonunda ChatGPT çıktığında “geçici hype” denildi. Üç yıl içinde dünyanın en hızlı büyüyen sektörü oldu.

Önümüzdeki dönem yapay zeka tarafındaki gözlemlerimi ve araştırmalarımı sizlerle paylaşacağım.

Takipte kalın.

Bu benim şahsi analizim, yatırım tavsiyesi değildir.

Kaynak: Penguin X @ThePenguinBTC