İş Bankası 12 yıl vadeli 500 milyon dolar katkı sermaye eurotahvil ihraç etti

İş Bankası uluslararası piyasalarda 12 yıl vadeli katkı sermaye eurotahvil ihraç etti

Türkiye İş Bankası, uluslararası sermaye piyasalarında 500 milyon ABD Doları tutarında, 12 yıl vadeli ve yedinci yılda erken geri ödeme opsiyonlu katkı sermaye niteliğinde eurotahvil ihracı gerçekleştirdiğini açıkladı. İşlem, Türk bankaları tarafından yapılan ilk 12 yıl vadeli katkı sermaye nitelikli ihraçlardan biri olarak kayda geçti.

İhraçta kupon faiz oranı, gelen güçlü talep sayesinde ilk açıklanan gösterge seviyenin 35 baz puan altında, yüzde 8,40 olarak belirlendi. Eurotahvillerin dağılımında yüzde 46’sı İngiltere’ye, yüzde 20’si Avrupa’ya, yüzde 17’si ABD’ye, yüzde 16’sı Orta Doğu’daki yatırımcılara ve yüzde 1’i Asya’daki yatırımcılara satıldı.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Özşuca, işlemin uluslararası yatırımcıların hem Türkiye ekonomisine hem de bankaya duyduğu güveni teyit ettiğini belirtti ve bu ihracın Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde bugüne kadar gerçekleştirilen en uzun vadeli katkı sermaye niteliğindeki piyasa işlemi olduğunu vurguladı.

Özşuca, son bir yıl içinde uluslararası piyasalarda toplam 1,5 milyar ABD Doları tutarında üç ayrı katkı sermaye nitelikli eurotahvil ihracını başarıyla gerçekleştirdiklerini ve söz konusu uzun vadeli kaynakların bankanın sermaye yapısını güçlendirdiğini ifade etti.

Liberal TR Haber Analizi: Bu Gelişme Ne Anlama Geliyor?

İş Bankası’nın gerçekleştirdiği ihraç, haber metninde yer alan verilere göre 12 yıl vadeli ve yedinci yılda erken geri ödeme opsiyonlu özelliğiyle bölgedeki en uzun vadeli katkı sermaye nitelikli piyasa işlemi olarak öne çıkıyor. İhraçta belirlenen yüzde 8,40 kupon oranı ile dağılım bilgilerinde yatırımcı coğrafi dağılımı detaylandırılmıştır. Banka yetkilisinin açıklamaları, son bir yıldaki üç ayrı toplam 1,5 milyar ABD Doları tutarındaki ihracın devamı niteliğinde olduğuna işaret etmektedir.

Hızlı Bakış: Bilmeniz Gerekenler

• İş Bankası 500 milyon ABD Doları tutarında katkı sermaye niteliğinde eurotahvil ihraç etti.
• İhraç 12 yıl vadeli ve yedinci yılda erken geri ödeme opsiyonlu olarak düzenlendi; kupon oranı yüzde 8,40 olarak belirlendi.
• Eurotahvillerin yüzde 46’sı İngiltere, yüzde 20’si Avrupa, yüzde 17’si ABD, yüzde 16’sı Orta Doğu ve yüzde 1’i Asya yatırımcılarına satıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)