Bilanço beklentileriyle yükselen ABD piyasaları enerji ve tahvil endişeleriyle dengelendi

Cuma günü Wall Street borsaları, güçlü bir bilanço sezonu beklentisiyle yükselerek tarihi zirvelerine yaklaştı; S&P 500 şirketlerinin çoğu değer kazanırken çip üreticileri gerilemeye devam etti ve analistler üçüncü çeyrek karlarının geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 25 artmasını bekliyor.

Yüksek enerji maliyetleri ve uzun vadeli tahvil getirilerine ilişkin endişeler piyasadaki başlıca risk unsurları olarak öne çıktı. Petrol fiyatları yüksek seviyelerini korurken Brent yaklaşık 105 dolar seviyesinde kapandı; Rusya’dan küresel piyasalara daha fazla dizel gelebileceği beklentisi fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı yaratırken artan arz riskleri bu etkiyi dengeledi.

Bu hafta Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan ve Bank of America gibi büyük bankaların açıklayacağı bilançolar yatırımcıların odağında olacak. Dolar 2025 başından bu yana en uzun haftalık yükseliş serisini kaydetti ve enerji kaynaklı enflasyon riskleri ile yüksek uzun vadeli tahvil getirileri piyasalardaki belirsizlikleri besledi.

Makro tarafta ABD tüketici güveni ekim başında gerilerken mevcut ekonomik koşullara ilişkin değerlendirme tarihsel olarak düşük seviyeye indi; yüksek benzin fiyatları, artan borçlanma maliyetleri ve işe alımlardaki yavaşlama tüketici güvenini baskıladı.

Vadeli endeksler yukarı yönlü seyretmeye devam ederken küresel piyasalarda hisse ve tahvil vadeli kontratları yükseldi; petrol fiyatları gün içinde geriledi. Yatırımcılar Yemen’deki Husilerin Riyad’ın ana havalimanına düzenlediği saldırıların etkisini sınırlı fiyatladı.

Bugün ABD’de tahvil piyasaları Columbus Day nedeniyle kapalı olacak, hisse senedi endeksleri ise normal saatlerinde işlem görecek; Japonya’da finansal piyasalar resmi tatil nedeniyle kapalı olurken Asya hisseleri gerileme gösterdi ve MSCI Asya Pasifik endeksi yüzde 0,2 düştü; Güney Kore hisseleri ise uzun hafta sonunun ardından yüzde 3 geriledi.

Petrol ilk işlemlerdeki yükselişini tersine çevirerek Brent için 105,63 dolara kadar yükseldikten sonra yüzde 1,2 düşüşle 103,43 dolara geriledi.

Liberal TR Haber Analizi: Bu Gelişme Ne Anlama Geliyor?

Piyasalar güçlü bilanço beklentileriyle yükselirken enerji fiyatları ve uzun vadeli tahvil getirilerindeki yükseliş yatırımcıların risk iştahını sınırlandırıyor. Banka bilançoları ve yakında açıklanacak ABD enflasyon verileri piyasa yönü üzerinde belirleyici olacak. Bölgesel jeopolitik gerilimler petrol fiyatları ve risk algısı üzerinde anlık dalgalanmalara neden olurken küresel ekonomik göstergelerdeki zayıflama tüketici güvenine yansıyor.

Hızlı Bakış: Bilmeniz Gerekenler

• Wall Street borsaları bilanço beklentileriyle yükseldi ve S&P 500 şirketlerinin çoğu değer kazandı.
• Analistler üçüncü çeyrek karlarında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 25 artış bekliyor.
• Brent petrol yaklaşık 105 dolar seviyesinde kapandı ancak gün içinde geriledi.
• Yüksek uzun vadeli tahvil getirileri ve enerji kaynaklı enflasyon riskleri piyasaların başlıca endişeleri arasında yer aldı.
• ABD tüketici güveni ekim başında geriledi ve mevcut ekonomik koşullara ilişkin değerlendirme tarihsel olarak düşük seviyede kaldı.
• Bu hafta büyük bankaların açıklayacağı bilançolar ve ABD enflasyon verileri piyasa odağında olacak.
• ABD tahvil piyasaları Columbus Day nedeniyle kapalı olacak, Japonya finansal piyasaları tatil nedeniyle kapalı.
• MSCI Asya Pasifik endeksi yüzde 0,2 düştü ve Güney Kore hisseleri yüzde 3 geriledi.